מרכז הדוחות
מרכז הדוחות הוא המקום שבו התנועות שרשמתם הופכות לתמונת מצב ברורה — הכנסות, הוצאות, חיסכון ומגמות לאורך זמן, בלי חיבור לבנק.
- 1
היכנסו למרכז הדוחות
בשורת הטאבים שבראש הדשבורד (סקירה / חיסכון ויעדים / דוחות) בחרו ב"דוחות". ברירת המחדל שנפתחת היא ה"דוח חודשי" — הכנסות, הוצאות ועודף לחודש הנבחר — ומתחתיו שורת "דוחות נוספים" עם שאר הכרטיסים.
- 2
בחרו חודש להצגה
לחצו על כפתור בחירת החודש בראש הדוח — ייפתח לוח "בחירת חודש" עם לשוניות שנה ("שנה קודמת" / "שנה הבאה") ורשת של 12 החודשים. חודשים בלי נתונים מופיעים מעומעמים, והחודש הנוכחי מסומן בטבעת עדינה.
- 3
קראו את המדדים המרכזיים
בדוח החודשי תראו "הכנסות", "הוצאות" ו"עודף" (או "גירעון"), לצד השוואה "לעומת החודש הקודם", "קטגוריות מובילות" ו"השינויים הגדולים". אם החודש עדיין לא הסתיים, תופיע הערה שהנתונים עשויים להשתנות עד סופו.
- 4
עברו בין תשעת הדוחות
בשורת "דוחות נוספים" לחצו על כרטיס כדי להפוך אותו לדוח הפעיל: "הוצאות לפי קטגוריה", "עמידה בתקציב", "מגמת הכנסה והוצאה", "דוח שנתי", "מנויים — סיכום שנתי", "שיעור חיסכון", "שווי נקי" ו"פנסיה". דוח שעדיין לא נבנה מסומן בתגית "בקרוב".
- 5
עקבו אחרי מגמות לאורך זמן
בדוח "מגמת הכנסה והוצאה" תראו את התנועה על פני חודשים, כולל "עודף חודשי ממוצע", "החודש הטוב ביותר", חודשי גירעון וכיוון מגמה ("המגמה משתפרת" / "נחלשת" / "יציבה"). דוח "שיעור חיסכון" מציג באותה לוגיקה כמה מההכנסה נחסך בכל חודש.
- 6
בקשו תובנות AI על הדוח
בדוחות שתומכים בכך תמצאו כפתור "הפק תובנות AI" (או "רענן תובנות" אחרי הפקה ראשונה) שמייצר "סיכום" ו"טיפים לחיסכון" מבוססי הנתונים שלכם. נדרשות לפחות 15 תנועות בחודש/בשנה כדי שהתובנות יופקו.
